beneficiary information rights

受益人信息权 · 查阅 trust deed / 账目 / 决定 minutes 的权利

从权利到裁量 · Schmidt 转向

传统观点（Re Londonderry's Settlement [1965] Ch 918）：受益人享有"财产权"基础上的绝对披露权。
Schmidt v Rosewood Trust（[2003] UKPC 26）转向：披露不是受益人的"权利"，而是法院在审查 trustee 是否善意履职时行使监督管辖权的裁量结果。

Schmidt 测试因素：① 申请人受益地位的强度（已收分配 / discretionary 期待）；② 信息性质（账目 / 决定 / 内部商议）；③ 披露对信托运作和其他受益人的影响。

Letter of Wishes · 一般不披露

Re Londonderry 确立 letter of wishes 和 trustee 内部商议原则上不披露——否则破坏 trustee 的审慎裁量空间。Schmidt 后这条规则维持，但法院在特殊情况（如怀疑欺诈、明显偏袒）可命令披露。

实务路径 · 不应只走司法

第一步：向 trustee 书面请求，引用 trust deed 中 info rights 条款 + Schmidt 框架。
第二步：trustee 拒绝或不回应时，向有管辖权法院提起 directions application。
第三步：法院按 Schmidt 因素衡量，决定披露范围 + 条件（如签 confidentiality undertaking）。

第一次出现 · 关键引用

Schmidt v Rosewood Trust [2003] UKPC 26（裁量披露转向）
Re Londonderry's Settlement [1965] Ch 918（letter of wishes 不披露）
Crociani v Crociani [2018] UKPC 33（Schmidt 在大陆法继承族裔案中的应用）

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术语 · duty to account / trustee accounts / letter of wishes / directions application
判例 · Schmidt v Rosewood