testamentary capacity

遗嘱能力 · 立遗嘱人"神志是否清楚"的法律标准

Banks v Goodfellow 四要件

该标准可拆为四项，须在立遗嘱时同时满足：① 理解立遗嘱行为的性质与效果——知道自己在做什么、会产生什么法律后果；② 知悉其所处分财产的范围（大致规模，无须精确清点）；③ 能够顾及那些可能合理期待受益之人的请求（the claims of those who might expect to benefit），即对应当被考虑的对象有所认知；④ 不受精神错乱（disorder of the mind）的影响，以致扭曲其是非判断或妨碍其行使正常的处分能力，导致作出本不会作出的安排。

在普通法框架下，立遗嘱人可能在其他事务上能力受损，但只要订立该份遗嘱时四项同时具备，遗嘱仍属有效；现代审理则会就 Mental Capacity Act 2005 与这一传统标准的关系加以讨论。

golden rule 与举证责任

Golden rule（金科玉律）：当立遗嘱人年事已高或健康存疑时，Kenward v Adams 建议由医生见证或评估其遗嘱能力并作记录。这并非效力要件，而是一项取证上的审慎做法——可在日后争议中提供有力佐证。

举证责任：通常先由主张遗嘱有效的一方证明遗嘱在形式上妥当订立、内容获知悉与认可；一旦出现对能力的真实怀疑，责任随之转移，须正面证明立遗嘱时确具遗嘱能力。Key v Key 还提示，重大情绪打击（如丧偶）等情形可能影响立遗嘱时的能力，应纳入评估。

PRC 对照

《中华人民共和国民法典》继承编采取不同进路：遗嘱须由完全民事行为能力人订立；无民事行为能力人或限制民事行为能力人所立遗嘱无效。能力的判断时点为订立遗嘱之时。

民法典同时对遗嘱形式要件设有较严要求：自书、代书、打印、录音录像、口头、公证等各类遗嘱各有规定，其中代书、打印、录音录像、口头遗嘱通常须有两名以上见证人在场见证，且对见证人资格设有限制（如继承人、受遗赠人及与其有利害关系者不得作见证人）；口头遗嘱仅限于危急情况，危急情况消除后所立的口头遗嘱无效。病榻、代书、口头遗嘱因此既受能力要件约束，也受这套形式与见证要求约束。

第一次出现 · 关键引用

Banks v Goodfellow (1870) LR 5 QB 549（遗嘱能力四要件）
Kenward v Adams (1975) The Times, 29 Nov（golden rule · 医生见证）
Key v Key [2010] EWHC 408 (Ch)（情绪打击对能力的影响 · 举证）
《中华人民共和国民法典》继承编（遗嘱形式与遗嘱能力）

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